🇲🇾 专为马来西亚保险代理机构打造
您的代理人潜力无限。
给他们一个证明实力的舞台。
AGENT CRM | FINANCIAL ANALYSIS | LEGACY PLANNING
LifePlanner 专为马来西亚保险代理机构设计——管理代理人、追踪业绩、开拓客源、签下更多保单，彻底摆脱 Excel 表格和 WhatsApp 群组的乱局。
这些情况，熟悉吗？
大多数代理经理，
其实都在摸黑做事。
完全不清楚团队业绩
哪位代理人在达标？哪位已经悄悄落后？您心里完全没底——直到已经来不及了。
代理人全靠感觉开单
没有客户管道、没有活动记录、没有跟进系统。代理人各凭本事乱闯——业绩当然上不去。
宝贵经验全埋在 WhatsApp
最好的话术、成交技巧、产品指南，全沉在没人翻的群里。每个新人来了，都要从头摸索。
其实有更好的方法。
一个平台。三大核心。
代理机构所需的一切，
助您放心向前冲。
LifePlanner 把代理经理最常需要的工具，全部整合进一个专为马来西亚市场设计的平台——不是从外国照搬的。
01 代理人 CRM
每个客户，每位代理人，一目了然
完整客户管道，配备活动追踪、自动评分与实时排行榜。一眼看出谁在拼——谁需要推一把。
02 财务分析
更快锁定客户，签下更多保单
内置财务需求分析工具，帮代理人精准找出保障缺口，推荐最合适的产品——让每次聊天都有机会签单。
03 遗产规划
遗嘱服务——您独有的竞争优势
几分钟内为客户生成专业遗嘱和遗产报告。竞争对手难以复制的增值服务——也是客户最真心感激的一项。
本月代理人排行榜 实时
#1 12 wills 🔥 On Fire 73%
S
Siti Hajar #2 9 wills 🟢 On Track 61%
A
Ahmad Faiz #3 7 wills 🟡 Active 48%
N
Nurul Ain #4 3 wills 🔴 At Risk 22%
H
Hafizuddin 0
代理人用户
遍布全马来西亚
0
业绩追踪效率提升
对比传统电子表格
0
本土研发
专为马来西亚保险从业者打造 🇲🇾
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更强大的代理机构了吗？
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不推销，不施压，就是好好聊一聊。